蚂蚁的人该补补商业史了

文 | 象先志

互联网这行，晚了就是晚了，起晚还能赶集的故事，从来都是凤毛麟角。用户和同行都不傻，没人会站在原地等你，除非你能想办法跑到他们前面“截胡”。就是尽管你起步更晚，但你能靠速度与策略完成反超，就像当年抖音对快手上演的逆转。

这个案例确实太经典了，是中国商业史上的官渡和赤壁。

我刚才看蚂蚁何征宇和蔡伟采访也提到了抖音跟快手当年的竞争。

他们提这个的背景，是被问到灵光现在入局是不是晚了。他们的看法是，早和晚是相对的，当年抖音推出的时候，快手已经搞了三四年了。言下之意当然是做灵光还有大量机会，因为后来抖音把快手甩得远远的。

我不知道蚂蚁的人是不是不太看商业史，所以对当初抖音逆袭快手的故事有误解，以至于认为同样的剧本可以套到灵光身上。

灵光是个还不错的产品，UI上的巧思跟现有产品相比是个差异化的点。但你要拿灵光跟抖音比，相似性不能说没有，但确实很难找。

我这里受累先做个复盘吧。

第一，抖音正式上线是在2016年，这个时候整个短视频行业所有App的月活加起来不到两亿。 而短视频受众是不区分什么一二三线、中产非中产的，所有上网的人基本都是短视频消费对象。所以抖音上线的时候，整个行业还处于早期市场。

这么说吧，根据QM的统计，短视频使用时长占移动互联网总使用时长在2016年只有1.3%。你没看错，是1.3%。

现在AI应用是个什么情况呢？我们还是看QM的数据，上月底刚出炉的。

截至2025年9月，移动端AI应用月活跃用户量达到7.29亿，其中原生APP为2.87亿，较7月增长3.4%。照这个算下复合增长率，今年行业用户整体增长可能在20%左右。作为对比，抖音上线的第二年，也就是2017年，短视频用户增长率都还高达116.5%。

而且这里面还有个恐怖的事情，份额最大的豆包增长也是最猛的，逆向吃掉了DeepSeek、即梦、可灵、智谱、Kimi一堆选手的份额，后面这些月活集体下滑。

AI应用的增长率看起来没怎么跑就大幅减缓，是因为AI应用所要求的文字交互，其实是有门槛的，这种交互形式的渗透率比短视频要低一个量级。今天还没有用过ChatBot的用户，大概率本身就是对新科技不那么感冒的群体。

现在的灵光，不存在有大量的未开发用户等着去“开采”，未来其主要的增长动力，如果有的话，一定建立在对豆包等竞对现有存量用户的争夺上面。

所以纯粹从行业发展阶段上说，灵光绝对没有赶上抖音的好时候。

要知道当年抖音，不只是大部分网民没有接触过短视频，还有大批因为觉得快手low刻意不用的一二线小资。而灵光面临的局面，是AI应用层出不穷、供给严重过剩，除了发烧友和测评人士，普通用户早已体验不过来了。

第二，虽然快手比抖音转型短视频要早，但字节做短视频不是从抖音才开始。

在抖音正式上线之前，字节旗下的今日头条就在孵化视频业务。当时今日头条上的视频消费总时长，已经超过了图文。字节内部一直很看好短视频这条赛道，从2015年就开始布局，只是直至2016年年初才相继抽调了一些头条的技术骨干来做抖音而已。

所以抖音跟快手的竞争，实质上是字节体系跟快手的竞争。你从这个视角看，快手相较于字节在时间上的领先会进一步缩窄。 这跟蚂蚁现在没头没脑，说自己有一流的工程师团队，然后甩出个灵光完全不同。

而且字节做短视频，也是保持了一贯的矩阵式打法。在抖音上线之前，就已经有了西瓜视频和火山小视频，分别对标不同竞品。当时今日头条通过开创式的推荐信息流模式，已经是国内最大的新闻资讯App，西瓜、火山和抖音被称为头条的三驾马车。

头条主站的充沛流量源源不断导向这三个App，帮助其跳过初始阶段，并持续保持高速的用户增长。

换句话说，字节并不是想尝试性地开拓新业务，不是随便敲一锤子，而是非常笃定地相信短视频的方向，并且投入了非常多的资源，尤其是跟头条的流量协同。只是最终抖音跑出来的效果最好，所以合并了其他项目，甚至倒反天罡冠名母公司。

但今天蚂蚁做灵光，明显抱着跟字节当初做抖音不同的思路，暂时没看到体系作战，没看到流量协同，也没有必须要把这事做成的决心。

我为啥说没看到蚂蚁的决心？何蔡两人在采访中说，最初给灵光设定的目标是年底20万用户。阿里把高鑫银泰卖了现在都还有十几万人，蚂蚁也有三四万，建议你们内部员工消化消化就得了。

不是，AI应用这条路都卷成啥样了，还搁这小而美、恭俭让、慢工出细活呢。 睁眼看看吧，就那个腾讯元宝，手握DeepSeek红利，背靠微信生态，最高单月超10亿的投流下去，大半年下来最新月活仍然只有3286万，不到前两位选手的零头。

最搞的是，蚂蚁还好意思把马老师抬出来，说他对这个目标提出了更高的期望，鼓励团队“要往前冲击一下，冲第一”。

你好好品品，人家那是鼓励？期末班主任让你订目标，你说要考20分，老师说还可以冲一下、冲第一。大伙都上过学，这种场合，班主任鼓励你冲第一，往哪个方向冲你心里没数吗？

第三，字节相较于快手，有着显著领先的技术优势，尤其是推荐算法。

信息找人的思路，张一鸣早就成型，并且成功打造了今日头条这个超级产品。

到做抖音的时候，字节在信息流推荐算法上可以说是断层领先。而在信息流场景下，没有什么技术比推荐算法的精准性更重要。这意味着跟快手的竞争中，手握算法优势的字节实际在打一场不对称战争。

举个例子。时至今日，仍然有App会在注册登录时，要求新用户从一堆话题里选择自己的兴趣。但张一鸣从一开始就觉得这是种错误的做法，因为这除了加重用户的使用负担，对于内容推荐的精准性并没有多大帮助。头条没这么做，抖音也没这么做，因为他对自身平台的推荐算法有充分的自信。

快手跟抖音在算法能力上的差距有很多具体的体现。

比如有个讨论最多的话题，既然单列信息流明显能提供更沉浸、更友好的用户体验，快手为啥当初要执着于双列信息流？一个很重要的原因是单列对推荐算法的准确性要求更高。因为双列可以在一个屏幕下呈现很多条视频，用户对内容的不精准容忍度更低。

又比如由于算法推荐不够精准，直接影响了快手广告的变现效率。过去经常有代理商抱怨，在抖音投放两三个素材就知道效果好不好，在快手可能要尝试很久。

还有快手过去曾长期存在新用户首页冷启动的问题，给一二线用户上来就推荐吃播、喊麦、炸裤裆这类东西，直接导致在城市小资群体里留下了low的印象。

当然这个结果也是可以理解的，据说到2016年5月，快手的员工数量才刚达到100人，规模还不如字节的算法团队。算法只是问题突出的一个侧面，快手当时欠的技术债太多了，输给字节不冤。

说这么多是想表达一个观点，抖音赢下快手是因为手里有很硬的技术牌。而把自己往抖音上套的灵光呢，起码目前我是没看到手里有同样的筹码。事实上，技术在大模型领域的重要性，比短视频还要更大一些，比如短视频还有运营和内容的策略需要考虑。

在大模型的使用场景下，最重要的永远是模型的底层能力。当用户已经形成了使用习惯，你要造成他的习惯迁移，你的模型一定要可感知地强于竞争对手。

何征宇和蔡伟采访中说，“灵光”用了很多模型，包括千问，以及主流的开源模型。我这里不想下绝对的判断，但既然是使用开源的模型组合，一个合理的猜测是，灵光的模型能力并不强于对手。

从我实际的体验来说，灵光这次的UI界面确实算是个小亮点。

相较于通常的LUI，灵光在对话过程中穿插了大量Emoji、图片乃至动画，把它们跟图文一起整合成舒适的排版风格。比如我让它解释下蒸汽机原理，回答开头就是张蒸汽火车头图片，后面搭配卡片式摘要和动画。甚至在打开后的默认界面上方，灵光都会播放一段风景视频动画。

（据我所知这应该是所有ChatBot产品里，第一次有人这么干。至于到底是有益的创新，还是对用户的打扰就见仁见智了。）

这些交互设计明显比其他同类App提供了更多情绪价值。

情绪价值带来的好处是，用户会更愿意分享这种交互体验，然后因为界面是能被看到的，所以也会给传播效果带来加成。毕竟还挺好看，我要不也去试试。

这种UI风格有的人并不喜欢，但我个人认为是有价值的，在回答中穿插全模态素材也是行业的趋势。网上有人批评花里胡哨、最多算鸡肋。鸡肋也有价值。这么多大模型App同质化太严重了，能做出差异化就值得肯定。

肯定归肯定，你问我看不看好灵光后续的发展，那必然是不看好的。因为比对手略优的UI设计，很难转化成竞争优势，即使能转化，也是微不足道的。因为UI只是用户体验的一环，而灵光只是在这一环上创造了一个小的增量。

回到蒸汽机的例子。

我对比了灵光和某Top应用的回答。该应用的回答明显比灵光要短很多，也要朴素很多。但如果你要比较那个版本更容易让用户搞清楚原理，胜出的一定是前者。

灵光回答中嵌入的那个动画，还非常粗糙，有的地方你也搞不清楚它的作用，比如中间那个上下移动的小方块。怎么说呢？这有点像ChatGPT经常干的事，就是我问完问题，它非要主动提示要给我画个示意图，结果出来的图烂得离谱，没有一点作用。

某Top应用没有生成这种动画，但它直接给你推荐了几个另一个关联平台上的科普视频，这些科普视频经过创作者、用户和算法的三重筛选，质量显著高于灵光生成的版本。

本质上这是模型生成视频的能力限制，即便是拥有Veo3.1的谷歌，必要时回答里也是引用油管的视频，成本是一方面的考量，更关键的还是油管科普视频质量更优。

这个评测肯定有挂一漏万的片面，但不妨成为我们理解战场形势的一个窗口。

对于灵光而言，它或许离Kimi很近，但离当年的抖音一定很远。